Notre métier

Qui sommes nous ?

" Chez MARIN Patrimoine, nous vous accompagnons dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine avec une approche personnalisée et experte.

Forts de notre expérience en investissement immobilier, placements financiers et stratégies patrimoniales, nous mettons notre savoir-faire à votre service pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers.

En tant que cabinet indépendant, nous vous offrons un conseil en gestion de patrimoine entièrement orienté vers vos intérêts, sans pression commerciale ni produits imposés. Contrairement aux banques, nous privilégions une approche transparente et personnalisée, où vos objectifs priment sur tout le reste. "

Notre Mission

Notre mission : vous proposer des solutions adaptées à votre situation et à vos ambitions, qu'il s'agisse de :

  • Préparer votre retraite
  • Sécuriser votre avenir
  • Développer votre patrimoine
  • Optimiser votre fiscalité

En tant que conseiller en gestion de patrimoine (CGP) et conseiller en investissement, nous vous guidons avec transparence, pédagogie et indépendance, en sélectionnant les meilleures opportunités du marché.

Nous croyons en une approche humaine et sur-mesure, où chaque client bénéficie d’un suivi personnalisé et d’une stratégie patrimoniale construite autour de ses besoins et de son projet de vie.

Faites confiance à MARIN Patrimoine pour faire fructifier votre avenir.

PARCOURS CLIENT

PREMIER RENDEZ-VOUS

PRISE DE CONTACT DECOUVERTE CLIENT

  • Recueil des informations personnelles et financières
  • Identification des objectifs

DEFINITION DES OBJECTIFS

  • Clarification des priorités
  • Evaluation des ressources disponibles
  • Calcul des écarts

SECOND RENDEZ-VOUS

ELABORATION D’UNE STRATEGIE D’INVESTISSEMENT

  • Définition du profil de risque
  • Allocation d’actifs
  • Planification financière

PREPARATION ET VALIDATION DU PLAN D’ACTION

  • Explication des propositions
  • Validation des étapes par le client
  • Fixation d’un calendrier

TROISIEME RENDEZ-VOUS

MISE EN OEUVRE DES SOLUTIONS

  • Souscription des produits
  • Optimisation fiscale
  • Mise en place de l’épargne programmée

SUIVI ANNUEL

 

Suivi annuel

  • Aide à la déclaration d’impôts
  • Point sur les investissements en cours
  • Besoin à venir
  • Réponses aux questions