Le bilan patrimonial est une étape essentielle pour comprendre votre situation financière et optimiser vos choix en matière d’investissement, d’épargne et de transmission.
  Il permet d’identifier vos forces, vos opportunités et d’anticiper les risques, afin de bâtir une stratégie patrimoniale sur mesure.

Notre approche : rigueur et indépendance

   Contrairement aux banques, MARIN Patrimoine vous garantit un conseil objectif et sans conflit d’intérêts.
   Nous réalisons chaque bilan avec transparence et pédagogie, pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées en toute sérénité.

Un accompagnement personnalisé

   Nous analysons chaque aspect de votre situation patrimoniale :

✔️ Votre patrimoine actuel : Immobilier, placements financiers, dettes, revenus.
✔️ Vos objectifs : Préparation de la retraite, optimisation fiscale, transmission, protection familiale.
✔️ Votre profil d’investisseur : Appétence au risque, horizon de placement, liquidité.
✔️ Les opportunités d’optimisation : Solutions d’investissement adaptées, fiscalité, renégociation de prêts ou d’assurance.

Comment ça se passe ?

🔹Entretien personnalisé : Un échange pour comprendre vos attentes et besoins
🔹Analyse approfondie : Étude détaillée de votre situation financière et fiscale
🔹Recommandations stratégiques : Un rapport clair avec des solutions adaptées
🔹Mise en place des actions : Accompagnement dans la mise en œuvre des solutions choisies
🔹Suivi annuel : Gestion et optimisation régulière de votre stratégie patrimoniale

Tous nos rendez-vous sont gratuits !